兄弟们，今天这行情，四个字：刺激！政策红包满天飞，外部压力山大，市场就像坐过山车，刺激得不要不要的。

　　昨晚那条商务部放大招的消息，简直炸裂！离境退税要加码，退税商店数量蹭蹭涨，这是要复制海南免税店的爆款节奏啊！买它！买它！买它！但这波政策能不能真的引爆消费板块，还得骑驴看唱本。

　　另一边，老美那边，科技大佬和外国领导人集体围攻特朗普，让他重新考虑AI芯片出口限制，这是想卡脖子又怕丢市场的典型纠结心态啊，也恰恰说明咱们在AI芯片领域崛起的势头猛得一批。

　　还有国资委的-AI+专项行动-持续推进，重庆鼓励生娃的文件也在紧锣密鼓地搞，政策红利和产业升级双剑合璧，这波震荡市里怎么才能抓住结构性机会？今天老章就带你们深度解析，从政策到个股，从量能到情绪，手把手教你怎么玩转股市！

　　商务部这波操作，表面上是吸引海外消费回流，实际上是给内需市场打了一针强心剂。

　　数据说线年咱们在境外花的钱超过了1.2万亿，而离境退税政策实施以来，每年拉动国内消费增长大概3%。

　　这次新增的退税商店，估计会瞄准一线城市的核心商圈和旅游热点，比如魔都的南京路，帝都的三里屯，妥妥的购物天堂！想想海南免税店的火爆场面，2023年销售额突破600亿，同比增长34%，牛！如果全国退税商店数量翻倍，那不得带动千亿级的消费增量？但是！敲黑板！免税概念股是不是已经被炒过头了？比如中国中免，股价从2023年的低点已经反弹了快40%，但动态市盈率还是高达28倍，比行业平均水平高出一大截。

　　老章觉得，短期得小心利好兑现后的回调压力，但长期来看，高端消费链（奢侈品、化妆品）的渠道商更有搞头。

　　虽然文件还没正式发布，但根据国家卫健委之前的口风，估计会包括育儿补贴、托育服务扩容、住房优惠等等，一套组合拳下来，生娃成本直线万，人口负增长压力山大，逼得地方政府不得不放大招。

　　如果重庆试点成功，母婴产业（奶粉、纸尿裤）、儿童医疗（儿科医院）、教育服务（早教机构）都会迎来一波结构性机会。

　　拿A股龙头贝因美来说，2023年净利润同比增长52%，但股价还在历史低位徘徊，动态市盈率才15倍，妥妥的价值洼地！这种-政策受益+估值洼地-的标的，值得长期关注！

　　外部压力方面，老美对咱们AI芯片的限制反反复复，恰恰证明了咱们自主技术的突破。

　　路透社报道，华为昇腾910B芯片已经在国内云计算市场抢占了20%的份额，寒武纪思元590在某些AI训练场景的性能已经可以和英伟达A100掰手腕了。

　　更重要的是，国资委推动的-AI+专项行动-可不是纸上谈兵，国家电投已经建成了全球最大的新能源云平台，三一重工把AI技术植入工业机器人，故障预测准确率超过90%，简直黑科技！这些案例说明，AI和实体经济的融合已经进入深水区，未来可期！

　　回到市场，大连重工昨天发布了2025年一季度净利润预增12%-37%的公告，成为高端制造板块的闪亮之星。

　　2023年全球风电新增装机容量达到了117GW，咱们占了50%以上，而大连重工在国内风电主轴市场的份额已经飙升到35%。

　　老章认为，-双碳-目标和-新基建-的双重驱动下，高端装备板块（特别是风电、核电、特高压）的业绩确定性很高，但要注意原材料价格波动的风险。

　　截至2023年末，它欠的钱超过了600亿，而现金短债比只有0.3，压力山大！债务重组虽然能短期续命，但长期来看，房企的核心问题还是销售回款。

　　1-2月，TOP100房企销售额同比下降了44%，三四线个月，房子卖不动啊！老章必须提醒大家：地产板块的反弹更多是政策预期的刺激，而不是基本面反转。

　　如果要投资地产股，一定要控制仓位，优先选择有国资背景或者布局代建业务的房企（比如绿城管理）。

　　所以，老章反复强调：不放量不重仓！如果今天早盘半小时沪市成交额不到800亿，就要小心冲高回落！

　　重点关注两类股票：一是昨天断板的个股（比如雪龙集团），如果竞价高开并且5分钟内快速翻红，就有可能走强；二是连板梯队里的活口（比如先锋电子），但要注意-中位股陷阱-——最近3板以上的股票第二天溢价率不到40%，盲目追高风险很大！

　　业绩线：大连重工（高端制造+预增）、贝因美（生育政策+低估值）占总仓位40%，止损位设在5日均线。

　　政策线：新力金融（金融科技+安徽国资背景）占总仓位20%，如果今天放量突破8.5元压力位就加仓。

　　大家要保持定力，抓住国产替代（AI+高端制造）、内需提振（消费-生育）两大主线，用业绩确定性来抵御波动。

　　各地纵深推进违规吃喝专项整治，剑指权力寻租、公款滥用等沉疴，是正风肃纪的必然选择。但在执行链条中，个别地方“层层加码”，把“禁止违规吃喝”简单等同于“禁止吃喝”。这种行为也是懒政，是形式主义的变种，让商家失了生意，也让民生烟火黯淡。

　　李雪琴前公司老板谢田飞实名举报李雪琴公司财务问题：称比游泳证还能上热搜的故事我都有

　　最高人民检察院6月18日消息：教育部原党组副书记、副部长杜玉波，受贿数额特别巨大被提起公诉，依法追究其刑事责任

　　禁止违规吃喝，不是吃喝都违规，集中整治违规吃喝，是为防住腐败，加强党的作风建设，而不是为了防住人间烟火#禁酒令 #八项规定

　　近日，珠海生态环境局官网先后发布两份“责令改正违法行为决定书”，曝光了承接该项目一期工程验收监测的深圳市江浩检测技术有限公司，在现场采样过程中未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实，并有弄虚作假行为。

　　界面新闻记者 陈靖界面新闻编辑 王姝香江涌动。有人心动，有人行动。今年以来，港股市场IPO表现亮眼，募资金额已超780亿港元，同比增长超670%。显著的财富效应，吸引着企业加速布局港股市场。“赴港上市企业数量攀升，项目组的工作量明显增加。

　　当地时间17日，乌克兰基辅军政管理局负责人表示，当日凌晨俄罗斯对基辅及周边地区发动了大规模袭击。目前已有75人在空袭中受伤，15人死亡。